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丝路情报:建材价格突破年内低位 新疆再度成为全国洼地

查看: 时间:2019-07-24 10:20:48

进入六七月份之后,新疆市场建筑钢材需求犹如进入“空白期”,随着上半年新疆部分房地产项目和南疆地区安居富民工程完工之后,下半年新工程项目开工表现出明显的青黄不接,造成本地市场建筑钢材需求缩量明显,市场供需矛盾突出,因此近期市场建筑钢材价格下降明显。上周末新疆市场主导钢厂20mm三级钢主流成交价格3710元/吨,二三线钢厂价格则在3650-3660元/吨,低于年初钢厂冬储价格150-200元/吨,低于目前全国均价300元/吨左右,重返全国建筑钢材最低价。以下笔者浅析近期乌市价格大幅下降的几点主要原因:

市场需求维持低位 供需压力逐渐显现

春节之后,新疆南疆市场去年未完工的工地和安居富民工程逐渐启动,在四月至六月上半月需求达到上半年最高点,尚能支持新疆市场需求,此时疆内大部分资源发往南疆市场,但北疆乌鲁木齐及其他其余市场需求一直不温不火。在5月底南疆市场已开工程项目结束之后,新工地未能及时启动,且乌鲁木齐等北疆市场需求仍未有起色,本地市场需求缩量明显。此外,在五月中旬之后乌鲁木齐与兰州和成都等地建筑钢材价差逐渐缩小,甚至在六月上旬反超兰州和成都市场,疆内钢厂出疆积极性大幅降低,外部环境也不具备缓解本地市场供大于求矛盾的条件,因此从六月底至今疆内建筑钢材供需矛盾进一步激化,建筑钢材总库存量开始回升。

钢厂生产成本攀升 生产积极性居高不下

建材价格突破年内低位 新疆再度成为全国洼地

 

据笔者了解,春节之后受外矿价格大幅上涨和新疆区内矿山受环保影响关停影响,新疆铁精粉价格涨幅明显,63%品位铁精粉到厂成本900-1050元/吨,钢厂吨刚生产成本攀升至3550-3800元/吨。排除因铁矿石和合金资源紧缺等客观因素影响,疆内各钢厂均维持在饱和生产状态:一方面可以降低吨钢生产成本;另一方面,由于盘螺和小螺纹等品种加价350元/吨,生产小螺纹和盘螺仍有较为可观的利润。

由上图可以看出,春节之后,疆内钢厂轧机产能利用率不断攀升,由年初的20%左右,上升至79.7%,周平均产能利用率56.3%,高于去年同期7.2%。因此今年在产量上要高于去年同期,虽然1-3月份资源出疆量较大,但4-6月份市场供应压力明显显现,致使疆内建筑钢材价格易跌难涨。

市场资源结构发生转变 部分钢产难承重负

从2018年冬季冬储情况来看,新疆市场除一线和部分三线钢厂有锁价政策外,其他钢厂均执行保值政策,因此上半年市场大部分资源集中在钢厂手中,贸易商手中资源有限。正常情况下,资源集中在钢厂手中对稳定市场价格产生积极作用,但6月份之后由于个别钢厂手中积压资源较多,为缓解库存压力,其实际结算价格开始暗降或提供其他返利与补贴,抢占大部分市场份额,对其他钢厂出货造成一定压力,随后市场无序竞争开始钢厂之间展开,致使近期市场价格一降再降。

对于目前乌鲁木齐市场价格跌至3700-3750元/吨价位,疆内主要钢厂认为非常有必要采取相关措施稳定或拉涨市场价格,目前主要比较认可的方法有两种:一是加大资源出疆,二是联合减、限产。

出疆

目前疆内资源出疆主要有三个方向:

河西走廊方向

河西走廊方向的主要两个市场为西宁和兰州,据笔者了解,当前这两地一线钢厂市场成交价格(理计)为4030-4050元/吨,二线钢厂价格为3930-3960元/吨,其中一、二线钢厂均高出乌鲁木齐市场成交价格300-350元/吨,与运费265-400元/吨(各钢厂距离及运输方式不同,运费差距较大),因此发往这些地区与在疆内消化利润相当,但西宁与兰州等地需求也相对低迷,且疆内部分钢厂在兰州和西宁无长期稳定的销售渠道,钢厂所发资源多少与所收预付款密切相关,目前来看西宁和兰州暂无大批量资源到货。

格尔木-拉萨方向

格尔木与拉萨市场已成为新疆钢厂的主要资源投放地,现阶段疆内昆仑、大安新兴和伊钢有部分资源发往格尔木,商户进而将资源发往拉萨。据了解,目前格尔木二线钢厂主流成交价格在3950-3980之间,高出新疆二线钢厂主流成交价格300元/吨左右,而新兴钢铁和金特钢铁发往格尔木运费含税成本在300元/吨左右,发往乌鲁木齐运费成本90-120元/吨,其发往格尔木利润明显高于发往乌鲁木齐,因此疆内钢厂发往格尔木和拉萨方向积极性较高,价格相对合适。

西南方向

从目前情况来看,成都地区二线钢厂价格约在4000-4050元/吨(过磅),折算成理计高于乌鲁木齐市场二线钢厂价格约150-200元/吨,远低于运费水平,因此综合来看,在这三个区域中发往西南价格是最不合算的,目前疆内资源流入成都较少,仅个别钢厂为维持重点项目有部分资源到货,少量资源发往市场。

减、限产

从目前市场了解,大部分钢厂和商户一致认为采取减、限产来缓解疆内建筑钢材供应压力是最有效和直接的办法。从2018年4月下半月至5月上半月各钢厂联合减、限产经验和成果来看,20天时间市场疆内总库存量下降27万吨,市场价格由前期低位3450元/吨左右上涨至3700元/吨,上涨250元/吨。而今年难以执行联合减、限的主要原因为各钢厂所面临库存压力不一,目前对减、限产尚未达成一致意见,但不排除后期联合减、限产可能。

总的来说,七月份之后新疆建筑钢材由全国价格高位跌至目前最低价,主要原因为今年疆内新工地开工情况较差,六月份之后市场供需矛盾突出,钢厂之间无序竞争较前期更为激烈。目前来看,疆内建筑钢材价格已跌破年内低位,价格继续下跌可能性较小,短期内或将面临小幅回调。但后期疆内价格能否持续上涨主要看需求能否好转、各钢厂出疆情况以及是否采取停、减产缓解疆内建筑钢材供应压力。

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